Notre Histoire
LUCYA Conseil & Patrimoine est une entité de LUCYA Group et porte en héritage l’histoire de l’avènement d’un leader, avec un seul but : Notre Empreinte pour vos Actifs.
Une aventure débutée en 2002 avec la création du Family Office JDHM qui s’occupe alors du patrimoine des entrepreneurs, tant du côté de leur foyer familial que de leurs besoins institutionnels.
Au fil du temps, le groupe s’est développé, donnant naissance à différentes entités spécialisées et expertes. Le groupe JDHM, devenu LUCYA Group, s’est entouré des partenaires les plus prestigieux pour vous donner accès aux solutions financières les plus innovantes et performantes. Ce développement s’est réalisé dans le cadre d’une totale indépendance capitalistique, garantissant l’alignement des intérêts du client à ceux du groupe.
Au travers de ses différentes entités, LUCYA Group est présent en Europe, et plus particulièrement en France et en Suisse. Ces implantations lui permettent donc d’accompagner également les Français de l’étranger.
Avec 20 ans d’existence, plus de 65 000 clients et près de 4 milliards d’actifs sous gestion, LUCYA Group est aujourd’hui le leader indépendant de l’épargne en France. Le groupe affiche la plus grande croissance d’encours de ces dernières années, comparée aux autres acteurs du secteur (cf. Étude la Tribune de l’Assurance, n° 291, juin 2023).
C’est donc légitimement que LUCYA Group se projette dans une stratégie ambitieuse de développement, afin de consolider sa place de leader indépendant.
2024
JDHM et TerZine deviennent LUCYA Conseil et Patrimoine
2022
Création d’Épargne Family et implantation du Groupe à Vannes, dans le Morbihan
2010
Création d’Assurancevie.com distributeur de contrats en ligne
2002
Création de JDHM et ouverture des bureaux à Paris
Notre Vision
LUCYA c’est l’union de « Lucy », origine de l’humanité, et de « Lucia », la lumière en latin. La terre et la lumière. Notre volonté est de créer une belle terre, lumineuse, pour faire fructifier vos actifs : notre empreinte pour vos actifs, en somme.
Associée à la force de nos convictions, notre position de leader indépendant nous permet de vous proposer les meilleures offres du marché. Avec expertise et empathie, nous construisons ensemble votre propre visage patrimonial.
Notre souhait : Apporter notre empreinte pour vos actifs, et vous donner accès à une histoire unique :
- Le meilleur du conseil, pour une gestion sereine de votre patrimoine
- Le meilleur des placements, via la sélection des partenaires les plus solides et une offre tarifaire avantageuse
- Le meilleur du digital, pour apporter réactivité, transparence et modernité à la gestion de votre épargne
- La meilleure des équipes à votre service, car être bien au travail, c’est mieux vous accompagner
En tant qu’acteur majeur de l’épargne en France, nous sommes bien entendu sensibles et attentifs aux enjeux sociétaux et environnementaux. Notre gamme de placements et de solutions d’épargne permet d’y répondre au mieux.
Notre mission est de vous guider dans la gestion de votre patrimoine, tout au long de votre vie, en nous appuyant sur nos convictions.
La finalité : vous apporter du sens et de la sérénité.
Nos Valeurs
Audace
Nous abordons les choses de manière audacieuse car nous pensons qu’il existe toujours une manière différente de faire les choses, afin d’innover en permanence et de proposer toujours plus à nos clients.
Responsabilité
Nous sommes exigeants dans l’exercice de notre métier afin de garantir à nos clients la qualité de service et de conseil que notre responsabilité impose.
Engagement
Nous sommes engagés dans la durée auprès de nos clients pour leur apporter fiabilité et réactivité. Nos experts passionnés sont la garantie de notre développement et de notre performance.
Liberté
Notre indépendance financière garantit la liberté dans nos choix et l’objectivité dans la sélection des offres que nous proposons à nos clients. C’est aussi une garantie d’avenir pour nos collaborateurs.
1er courtier 100 % indépendant de France*
(*Source : La tribune de l’Assurance)
20 ans d’expérience et d’existence
Une présence européenne
Près de 100 collaborateurs