Nos actualités
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Faut-il « sauter » une génération… ?
#transmission L’espérance de vie s’est nettement améliorée. De fait, le lien intergénérationnel s’est renforcé entre les grands-parents et les petits-enfants. Transmettre en « sautant » une génération est donc une réelle question. La motivation…
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L’édito de janvier 2024
En lisant l’édito de janvier 2024, nous sommes certains que vous trouverez la sérénité civile, financière, fiscale et de gestion, dont vous avez besoin pour achever la quête d’un patrimoine serein !…
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Pourquoi entend-on davantage parler des ETF ?
#placement En France, l’intérêt croissant pour les ETF (Exchange-Traded Funds) fait suite à une tendance déjà observée aux États-Unis ces dernières années. Cela s’illustre par une croissance exponentielle, tant en termes d’actifs…
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Comment définir son profil investisseur ?
#placement Vous êtes en pleine réflexion patrimoniale. Avant toute décision, vous devez valider une étape indispensable avec votre conseiller : la définition de votre profil investisseur. Le but est de vous interroger…
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PLF 2024 : du nouveau pour vos impôts et vos enfants
#ProjetdeLoideFinance2024 Chaque année, la direction du Budget du ministère des Finances élabore un projet de loi de finances (PLF). En un mot, c’est un document fondamental pour organiser les dépenses et les…
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Un contrat d’assurance vie au pied du sapin
#assurancevie Les fêtes de fin d’années approchent et vous êtes peut-être en manque d’idée-cadeau. Et si vous profitiez de Noël pour « offrir » un contrat d’assurance-vie à vos enfants et petits-enfants…
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Le rendez-vous de fin d’année
Notre analyse des grands marqueurs économiques Le rendez-vous de fin d’année est l’occasion pour nous de vous présenter une rapide analyse du contexte macroéconomique, pour cette fin 2023. À l’échelle mondiale, les…
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Investir pour diminuer son impôt : déduction ou réduction ?
#fiscalité Il existe deux mécanismes pour faire baisser votre facture fiscale : la déduction et la réduction. Quelle stratégie adopter ? Pour la déduction, il est question de diminuer la base taxable…
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L’édito de décembre 2023
Défiscalisation, presque une raison d’État Il est un préalable qui ne souffre d’aucune polémique : les intentions du législateur sont pures et parfaites. C’est donc dans le sens de la raison d’État…
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Quel gestionnaire pour son PEA ?
#placement Trente ans après sa création, vous êtes plus de 6 millions de Français à détenir un PEA. Le Plan Épargne en Actions est un produit d’épargne réglementé très apprécié. Grâce à…