Nos actualités
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Bonus sur fonds euros : il est temps d’agir
Dans un contexte financier marqué par le retour de rendements attractifs sur les fonds euros, de nombreux assureurs proposent des bonus exceptionnels sur leurs contrats d’assurance vie. Des opportunités à ne pas…
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Gestion déléguée : diversifiez sereinement votre contrat
La gestion déléguée consiste à confier une part de vos avoirs financiers à des experts. Dans quel but ? Pour tirer le meilleur parti de vos investissements grâce à une veille permanente…
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Pensez à transférer votre ancien produit d’épargne retraite !
#transfert « Je dispose d’un Plan d’Épargne Retraite Populaire (PERP) ouvert depuis plus de 15 ans, puis-je le transférer vers un contrat plus récent ? » Grâce à la loi PACTE de 2019 qui…
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Bonne pratique : pensez à actualiser vos clauses bénéficiaires
#bonnepratique Selon le lien et le degré de parenté (jusqu’à 60 % pour les étrangers à la famille), mais aussi le montant, le patrimoine transmis au décès est soumis à des droits…
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Optimisation fiscale et épargne retraite : maximisez vos avantages
#optimisationfiscale Pour optimiser vos revenus, protéger votre patrimoine et planifier vos projets, la stratégie fiscale est cruciale. Deux options s’offrent à vous : la réduction et la déduction. La réduction consiste à…
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Étrennes 3.0 : Offrez un contrat d’assurance vie à Noël
#assurancevie Les fêtes approchent et vous manquez d’idée pour chérir vos enfants ou vos petits-enfants ? Avez-vous pensé à l’Assurance vie ? Un cadeau original et utile pour préparer leur avenir et…
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L’édito de janvier 2025
2024, année de transition économique C’est la continuité d’une période marquée par de profonds bouleversements. Si certains défis persistent, mais des signes encourageants laissent entrevoir une possible stabilisation. L’inflation est un fait…
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Produit structuré : Rendement Lucya Février 2025
[Forte de son succès, l’offre est fermée à la commercialisation] Dans un contexte financier en constante évolution, les produits structurés continuent de séduire les investisseurs à la recherche de solutions d’épargne innovantes.…
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Épargnez sans y penser grâce aux versements programmés
L’assurance vie et le Plan d’Épargne Retraite (PER) sont deux outils financiers incontournables. Grâce à eux, vous pouvez vous constituer une épargne, préparer votre retraite ou encore optimiser la transmission de votre…
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À faire avant la fin de l’année
Avant que l’année touche à sa fin, il est encore temps d’agir pour optimiser votre patrimoine. Nous vous partageons deux opportunités à ne pas manquer : profiter des avantages fiscaux du PER…